在 AI數據中心大行其道的2024年，云巨頭們忙著重金購買各類AI芯片，而營收節(jié)節(jié)攀升的 英偉達，依舊是最大的贏家。
但在英偉達之外，博通和Marvell順勢崛起，他們并不以AI芯片聞名，而是憑借著定制芯片，在數據中心市場中牢牢占據了一席之地。
但在這之外，如何將上萬顆乃至十多萬顆AI芯片更有效地利用起來，早已成為一道所有云巨頭都必須解決的難題，網絡基礎設施，同樣成為了2024年的關鍵詞之一。
而在英偉達高調宣傳自己的以太網網絡解決方案Spectrum-X之際，Arista Networks——這家名不見經傳的以太網公司正在悄然構筑自己的技術護城河，一躍成為英偉達在AI網絡領域最具威脅的對手之一。
而Arista的故事，其實還得從2004年說起。
硅谷的再次出發(fā)
2004年，硅谷的三位重量級人物——Andy Bechtolsheim、David Cheriton 和 Kenneth Duda，在已經功成名就之后，決定重新出發(fā)，再次下注未來。他們并不是為了功名，而是因為“還有未竟之事”。
Andy Bechtolsheim，天生的工程師與發(fā)明家，是Sun Microsystems 的聯(lián)合創(chuàng)始人，發(fā)明了著名的SPARC工作站。他也是Google的第一筆外部投資人，在兩個斯坦福學生還在車庫里拼接搜索引擎原型時，他就毫不猶豫地掏出10萬美元支持他們。
David Cheriton，斯坦福大學的計算機科學教授，與Bechtolsheim共同投資了Google。他是一位低調而極具遠見的技術哲學家，深諳互聯(lián)網基礎設施的未來發(fā)展方向。
Kenneth Duda，一位網絡技術天才，在分布式系統(tǒng)與網絡協(xié)議方面有深厚積累，他曾主導多個早期Linux網絡子系統(tǒng)的開發(fā)。
三人聯(lián)手創(chuàng)辦了一家公司，最初名為 “Arastra”，這個名字源自拉丁文“犁地”的意思，寓意他們要在舊有的網絡硬件世界里重新“開荒”，探索一條全新的路徑。
他們的目標，是打造一種完全不同于傳統(tǒng)架構的網絡系統(tǒng)——簡潔、軟件驅動、為云而生。
但真正讓這家初創(chuàng)公司走向主流視野的，是2008年一位關鍵人物的加入。
那年，Jayshree Ullal做出了她職業(yè)生涯中最具顛覆性的決定：離開思科，加入Arastra，出任CEO兼總裁。
在外人看來，這是一次令人困惑甚至“降格以求”的跳槽——她曾是思科數據中心、交換與服務部門的高級副總裁，在公司工作了15年，手握數十億美元的業(yè)務線與光鮮的高管頭銜。但在Ullal眼中，這是一次遠見卓識的賭注。
她清晰地看到了一個趨勢的輪廓：云計算的興起，正在從根本上改變網絡的底層邏輯。
傳統(tǒng)網絡設備廠商（包括她曾效力的思科）仍然沉迷于“企業(yè)網絡思維”，強調層級架構與封閉系統(tǒng)。而快速成長的云服務商——如AWS、Facebook、Google——渴望的是簡化、自動化、開放與按需擴展的網絡系統(tǒng)，而不是臃腫的傳統(tǒng)交換機堆棧。
這正是Arastra的理念所在。
在她的領導下，公司正式更名為 Arista Networks，借用音樂術語中“裝飾音”（Arista）的意象——在高速數據的樂章中增添技術的優(yōu)雅旋律。這不再只是一家工程師驅動的硬件公司，而是要重塑整個云時代網絡架構的領導者。
Arista的核心創(chuàng)新在于將軟件定義網絡（SDN）的理念融入到硬件設計中。公司從成立之初就致力于為大型數據中心存儲和計算環(huán)境提供軟件驅動的云網絡解決方案。
與傳統(tǒng)網絡設備廠商不同，Arista采用了"白盒"交換機的設計理念。他們將網絡操作系統(tǒng)EOS（Extensible Operating System）與硬件分離，使得軟件可以在標準化的硬件平臺上運行。這種設計不僅降低了成本，更重要的是提供了前所未有的靈活性和可編程性。
而EOS操作系統(tǒng)也成為了Arista的核心競爭力。它基于Linux內核，支持完整的網絡虛擬化功能，并提供了豐富的API接口。這使得云服務提供商可以根據自己的需求定制網絡功能，實現(xiàn)真正的"軟件定義"。
機遇和挑戰(zhàn)并存
而Arista看似劍走偏鋒的做法，實際上卻悄然推開了一扇新的大門。
在Ullal領導下的Arista，選擇了專注于數據中心市場，特別是云服務提供商。這個決定在當時頗具爭議——傳統(tǒng)觀點認為，企業(yè)市場才是網絡設備的主戰(zhàn)場。但Ullal和她的團隊堅信，云計算代表著未來。
事實證明了他們的遠見。從2010年開始，Arista陸續(xù)贏得了包括Facebook（現(xiàn)Meta）、Microsoft Azure、Google Cloud在內的重要客戶。這些云計算巨頭對網絡設備的要求極為苛刻：不僅要求極高的性能和可靠性，還要求成本控制和運維效率。
Arista的產品恰好滿足了這些需求。他們的交換機產品線覆蓋了從10Gbps到400Gbps的各種速率，延遲可以低至350納秒，同時提供了業(yè)界領先的端口密度。更重要的是，EOS操作系統(tǒng)的可編程性讓這些客戶可以快速部署新的網絡服務，大大提高了運營效率。
2014年6月，在Ullal的領導下，Arista成功完成了IPO，這標志著公司發(fā)展的重要里程碑。上市首日，Arista的股價就上漲了72%，市值達到了46億美元。
這次IPO的成功不僅為公司帶來了資金，更重要的是證明了華爾街對Arista商業(yè)模式的認可。投資者們被公司的增長潛力所吸引——在云計算快速發(fā)展的背景下，數據中心網絡設備的需求正在爆發(fā)式增長。
上市后的Arista延續(xù)了高速增長的勢頭。從2014年到2020年，公司的年收入從5.84億美元增長到了23.2億美元，年復合增長率達到了25%。這樣的增長速度在網絡設備行業(yè)是極其罕見的。
然而，成功也帶來了挑戰(zhàn)。作為一家快速崛起的公司，Arista不可避免地與行業(yè)巨頭產生了沖突。最主要的對手自然是思科——這家網絡設備行業(yè)的霸主顯然不愿意看到一個新興競爭者蠶食自己的市場份額。
從2014年開始，思科對Arista發(fā)起了一系列專利訴訟，聲稱后者侵犯了其多項專利。這場法律戰(zhàn)持續(xù)了數年，給Arista帶來了不小的壓力。不過，憑借著技術創(chuàng)新和市場表現(xiàn)，Arista最終在大部分訴訟中獲勝或達成和解。
除了法律挑戰(zhàn)，Arista還面臨著來自其他競爭對手的壓力。傳統(tǒng)的網絡設備廠商如Juniper等都在不斷加強對數據中心市場的投入，而新興公司如Big Switch等也在試圖分一杯羹。
但Arista的應對策略是繼續(xù)專注于技術創(chuàng)新和客戶服務。他們不斷擴展產品線，推出了包括網絡分析、網絡安全在內的新產品，同時加強與客戶的深度合作，共同開發(fā)定制化解決方案。
專注于數據中心的Arista，盡管面臨著老牌巨頭和新興公司的雙重挑戰(zhàn)，但它還是在這一競爭激烈的市場中站穩(wěn)了腳跟。
從億到百億的跨越
專注的Arista，最終迎來了近乎百倍的回報。
云計算的興起成就了Arista的第一次騰飛，AI的爆發(fā)則為Arista帶來了第二次重大機遇。從2022年開始，隨著ChatGPT等生成式AI應用的普及，對AI訓練和推理的需求急劇增長，這直接推動了AI數據中心的建設熱潮。
AI工作負載對網絡的要求與傳統(tǒng)應用有著根本性的不同。AI訓練需要大量的GPU之間進行高速通信，這要求網絡具備極低的延遲、極高的帶寬和完美的可靠性。任何網絡故障都可能導致整個訓練任務的失敗，造成巨大的成本損失。
Arista在AI以太網領域的成功表明，以太網技術完全可以滿足AI應用的擴展需求。其快速推出了針對AI工作負載優(yōu)化的產品，包括400Gbps和800Gbps的高速交換機，以及專門為AI集群設計的網絡架構解決方案。
從2023年起，Arista就在積極調整產品路線圖，針對AI工作負載推出專屬的Etherlink交換機系列，包括基于Broadcom Tomahawk 4/5和Jericho 3-AI芯片的7060X、7800R4-AI和分布式7700R4 DES系統(tǒng)，以支持從幾千到十萬個GPU/XPU的大型AI集群。這些產品不僅提供高達800Gbps的網絡帶寬，更以單跳拓撲優(yōu)化性能表現(xiàn)，向客戶展示了以太網替代Infiniband的可行性。
這些努力也已經帶來了積極成果。2024年，Arista贏得了多家超大規(guī)?？蛻舻腁I網絡試點合同，包括Meta旗下兩個大型H100集群中的一套后端網絡。盡管在xAI的10萬卡集群中未能中標（后端由Nvidia Spectrum-X提供，前端則被HPE/Juniper拿下），但Arista CEO Jayshree Ullal表示，公司已經贏得了五大AI客戶試點中的四個，并預計將在2025年進入全面部署階段。
在硬件布局之外，Arista也觀察到另一個重要趨勢——企業(yè)用戶正在積極從10G/40G升級至100G/200G/400G網絡，甚至更高帶寬，尤其是那些對公有云不再滿意、計劃將工作負載遷回自有數據中心的客戶。此類回流趨勢推動了其園區(qū)交換機與服務業(yè)務的快速增長，也對思科構成了正面壓力。
AI浪潮對Arista的業(yè)績產生了立竿見影的效果。2025年第一季度，公司實現(xiàn)了27.6%的收入增長，數據中心以太網交換機銷售額達到14.8億美元，占據了21.3%的市場份額。
更令人矚目的是公司在AI相關業(yè)務上的增長。雖然CEO Ullal在2023年底相對保守地預測到2025年AI相關銷售額將達到7.5億美元，但實際的增長速度遠遠超出了預期。分析師預測，如果公司能夠保持當前的增長勢頭，到2026年營收有望突破100億美元。
這樣的增長不僅體現(xiàn)在收入上，也反映在股價表現(xiàn)上。從2022年初到2025年，Arista的股價上漲了超過300%，市值突破了1000億美元大關，成為了名副其實的科技巨頭。
值得一提的是，在AI時代，Arista并沒有停止技術創(chuàng)新的腳步。據了解，Arista正在大力投資1.6T LPO（Linear Drive Pluggable Optics）技術，這項技術可以進一步降低功耗，預計將在2025年實現(xiàn)大規(guī)模生產，成為降低AI集群功耗的關鍵技術。
除了硬件創(chuàng)新，Arista還在軟件和AI方面加大投入。其將AI技術集成到自己的網絡解決方案中，增強了自動化、分析和性能優(yōu)化能力，從根本上改變了數據中心的運營方式。
其還表達出可能開發(fā)甚至收購DPU的意圖，以實現(xiàn)類似于NVIDIA Spectrum-X那樣的網絡卸載能力，這標志著Arista正在從“交換機提供商”向“AI基礎設施平臺”演進。
與英偉達的正面較量
但Arista并非完全順風順水，在AI網絡市場，它也面臨著一個強大的新對手——英偉達。
據IDC最新報告，2025年第一季度，英偉達在數據中心以太網交換機市場的銷售額達14.6億美元，市場份額為21.1%，僅次于Arista Networks的14.8億美元（21.3%）。在短短數個季度內，英偉達迅速完成了從“其他”類別到“榜單前列”的躍升，展現(xiàn)了其構建AI網絡棧的強大企圖心。
英偉達的崛起，得益于其Spectrum-X以太網解決方案，配合自家BlueField DPU所提供的現(xiàn)代擁塞控制與自適應路由特性，已被越來越多AI客戶采用，用于訓練和推理集群構建。尤其是在InfiniBand不再是唯一“神話”的背景下，Spectrum-X正成為一股不可忽視的新勢力。
然而，以太網市場并非鐵板一塊。IDC將其劃分為四大應用領域：園區(qū)、邊緣、數據中心前端和后端。這些領域在技術標準上或許兼容，但發(fā)展節(jié)奏與需求卻高度異構。
例如，1 Gb/秒以太網交換機在2025年第一季度仍實現(xiàn)了增長，帶來了約25億美元的收入，占據了數據中心外市場的一半以上。這令人驚訝，卻也反映出企業(yè)網絡的保守性與多樣性。
相比之下，數據中心則是新技術的競技場。800 Gb/秒以太網設備首次被IDC單獨統(tǒng)計，在本季度實現(xiàn)了3.501億美元銷售，占整體市場5.1%。更為主流的200 Gb/秒與400 Gb/秒設備銷售額則達到45億美元，同比增長近3倍，端口數量超過1800萬個。這些產品幾乎全部用于AI數據中心場景，是當前以太網增長最強勁的引擎。
據IDC數據，2025年Q1全球以太網交換機總銷售額達117億美元，其中數據中心以太網占比達59.1%，同比增長54.6%，金額為69.2億美元。這一比例遠高于2020–2022年期間的平均值（43.5%），充分說明AI訓練和推理需求如何推動數據中心網絡投入激增。
在這個AI主導的戰(zhàn)場，Arista以14.8億美元銷售額位居第一，同比增長26.4%；緊隨其后的是英偉達（14.6億美元，+8.6倍同比增幅）。思科退居第三，數據中心收入為12.5億美元，同比增長17.7%。
但趨勢更值得警惕：英偉達的環(huán)比增幅達到1.84倍，遙遙領先其他競爭對手。只需再贏下一筆關鍵AI訓練集群訂單，英偉達就有可能徹底超越Arista，成為數據中心以太網的霸主。
需要注意的是，英偉達在今年第一季度財報中表示，其“Spectrum-X”以太網網絡交換機已將 Meta 和谷歌添加為其新客戶。
Raymond James 分析師 Simon Leopold 在一份報告中表示：“Meta 一直以來都是 Arista 最大的客戶之一，與微軟并列。市場已經接受了后端橫向擴展將從 Infiniband 演進到以太網的現(xiàn)實，但我們認為，持續(xù)的挑戰(zhàn)源于 NVIDIA 的捆綁能力?！?/p>
他補充道：“我們相信，一旦思科系統(tǒng)公司( CSCO ) 將其 Silicon ONE 網絡 ASIC 與 Nvidia 的軟件堆棧完全集成，它將比 Arista 更具優(yōu)勢。”
目前來看，英偉達不滿足于單純賣交換機，它的愿景是構建AI基礎設施的“整套系統(tǒng)”。這就意味著網絡不再是獨立采購的模塊，而成為與GPU、DPU深度耦合的組成部分。
不過，這也讓英偉達面臨潛在的反壟斷壓力。如果英偉達將Spectrum-X與其Grace-Blackwell或未來的Vera-Rubin AI系統(tǒng)打包銷售，其市場主導地位可能觸犯監(jiān)管紅線。為此，英偉達采取“開放”姿態(tài)，與思科合作，在后者NX-OS基礎上開發(fā)Spectrum-X交換機系統(tǒng)，展示其非捆綁意圖。
Arista Networks自2009年憑借10 Gb/秒交換機起家，在100 Gb/秒時代一飛沖天，如今也終于遭遇了真正意義上的“對手”。英偉達則從InfiniBand帝國跨入以太網領域，在短時間內幾乎復制了當年Arista的成長路徑。
目前Arista與博通的合作仍在持續(xù)深化，尤其在高端定制ASIC層面試圖穩(wěn)住核心優(yōu)勢。而英偉達，作為一個AI系統(tǒng)主導者，正嘗試重構整個網絡生態(tài)。
這場AI時代的網絡較量，不再只是帶寬與端口的比拼，更是生態(tài)、戰(zhàn)略與系統(tǒng)思維的全面碰撞。接下來的幾個季度，將決定未來AI基礎設施的網絡基石究竟姓“Arista”，還是姓“NVIDIA”。
寫在最后
在AI技術日新月異的今天，數據中心網絡已經成為了人工智能應用的神經系統(tǒng)。Arista通過其技術創(chuàng)新和市場執(zhí)行，正在成為這個神經系統(tǒng)的核心構建者。從最初的以太網交換機制造商，到今天的認知云網絡解決方案提供商，Arista的轉型反映了整個科技行業(yè)的演進軌跡。
站在2025年的時間節(jié)點上，我們可以預見，隨著AI技術的進一步發(fā)展和普及，對高性能網絡基礎設施的需求將持續(xù)增長，而Arista能否在和英偉達這一巨頭的競爭中勝出，我們不妨拭目以待。
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