隨著上市險企披露2023年全年業(yè)績，上市險企財險業(yè)務經營情況得以直觀展現。
券商中國記者統計人保財險、平安產險、太保產險、大地保險、陽光產險以及眾安在線等上市險企財險業(yè)務數據顯示，6家公司保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，合計原保險保費收入同比增速6.3%。但受多因素影響，承保利潤率明顯下滑，加上投資收益拖累，6家公司中有4家公司凈利潤下滑超過10%，其余2家則實現扭虧為盈。
上市財險保費同比增長6.3%
2023年，6家上市險企財險業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢，合計原保險保費收入同比增速6.3%，保險服務收入同比增長8.5%。
其中，“財險一哥”人保財險實現原保險保費收入5158.07億元，同比增長6.3%；實現保險服務收入4572.03億元，同比增長7.7%。平安產險2023年實現原保險保費收入3021.6億元，同比增長1.4%；實現保險服務收入3134.58億元，同比增長6.5%。太保產險保費在財險“老三家”中增速最快。2023年，太保產險實現原保險保費收入1883.42億元，同比增長11.4%；實現保險服務收入1771.28億元，同比增長11.8%。
從市場份額來看，以金融監(jiān)管總局公布的財險業(yè)原保險保費收入（不包含保險行業(yè)處于風險處置階段的部分機構）計算，截至2023年12月31日，人保財險在財產險市場份額為32.5%，下降0.2個百分點，但仍穩(wěn)居財險一哥位置。
在香港上市的首家互聯網險企眾安在線實現財險總保費295.0億元，同比增長24.7%。按原保險保費收入計，為上市財險中增長最快的公司。
2023年，上市險企車險業(yè)務穩(wěn)健增長，同時非車險業(yè)務仍然延續(xù)高增長態(tài)勢，成為財險保費增長的重要拉動力。
以人保財險為例，分險種來看，人保財險2023年實現車險保費2856.26億元，同比增長5.3%，仍為第一大險種；非車險業(yè)務同比增長7.4%，其中企財險、農險和其他險種表現搶眼，分別同比增長7.0%、11.9%和20.8%。意外傷害及健康險、農險為第二和第三大險種，分別實現原保險保費收入922.28億元和582.29億元。
2023年，中國大地保險實現原保險保費收入493.6億元，同比增長7.1%；實現保險服務收入465.58億元，同比增長8%，主要原因是貨運險、農險、短期健康險等險種保費增長較快。
承保表現分化，兩家公司扭虧為盈
綜合成本率方面，上市險企賠付率受大災以及疫情后出險率回歸常態(tài)等因素影響均有不同程度的上升。雖然如此，多數公司均仍實現了承保盈利。
由于投資表現分化，上市財險凈利潤表現則不盡相同。四家公司受投資收益下行以及新金融工具準則執(zhí)行影響，凈利潤出現同比下降；中國大地保險和眾安在線則實現扭虧為盈。
2023年，人保財險綜合成本率97.6%，同比上升0.9個百分點，其中車險綜合成本率96.9%，非車險綜合成本率98.6%。公司全年實現承保利潤110.73億元，同比下降22.1%；凈利潤252.29億元，同比下降13.3%。
太保產險2023年承保綜合成本率97.7%，同比上升0.8個百分點；實現承保利潤41.40億元，同比下降15.6%；實現凈利潤65.75億元，同比下降19.7%。
由于受到保證保險業(yè)務影響，平安產險承保業(yè)務出現虧損。2023年，平安產險綜合成本率為100.7%，若剔除保證保險影響，公司整體綜合成本率為98.4%。2023年，公司承保由盈轉虧至虧損20.83億元；從凈利潤表現來看，2023年，平安產險實現凈利潤89.58億元，同比下降11.4%。
在香港上市的中國再保險和陽光保險旗下財險直保業(yè)務，以及眾安在線，保費規(guī)模相對A股上市險企來說較小，整體業(yè)績表現良好。
中國大地保險2023年綜合成本率為100.78%，雖然仍未實現承保盈利，但較2022年的103.05%優(yōu)化2.28個百分點，同時由于保險服務收入增長、投資虧損減少等因素，公司2023年實現凈利潤3.76億元，較2022年虧損15.47億元實現扭虧為盈。
同樣實現扭虧的還有眾安在線。2023年，該公司實現總保費295億元，同比增長24.7%；實現歸屬于母公司股東凈利潤40.8億元，剔除約37.84億元一次性投資收益后的經調整歸母凈利潤為2.9億元，保險分部凈利潤為5.5億元，與上年同期相比實現扭虧為盈。公司2023年承保綜合成本率為95.2%，連續(xù)三年實現承保盈利。
陽光產險2023年實現原保險保費收入442.4億元，同比增長9.6%；承保綜合成本率98.7%，同比下降0.7個百分點，承保利潤5.7億元，同比增加3.4億元，漲幅142.4%。由于投資資產受新金融工具準則執(zhí)行及市場波動的影響，陽光財險的總投資收益由2022年的21.23億元減少49.5%至2023年的10.73億元， 受此影響，陽光財險的凈利潤由2022年的15.30億元減少36.1%至2023年的9.78億元 。
新能源車險迅猛增長
2023年財險經營中還有一個值得關注的現象，即新能源車險占比快速上升。
據2023年報，中國人保2023年新能源車承保數量同比增長57.7%。
太保產險表示，2023年，該公司探索新能源車經營新模式，全面布局融入汽車產業(yè)生態(tài)， 與車企建立扁平化協同合作機制，2023年新能源車險同比增長54.7%。
眾安在線表示，該公司全面擁抱新能源汽車保險機遇及政策紅利，給整體車險增長帶來新的勢能，2023年新能源車險總保費同比增長約196.1%。
新能源車險從行業(yè)層面還未實現盈利，但大型險企由于資源、人才等多方面優(yōu)勢，綜合成本率表現更優(yōu)。
在2023年業(yè)績發(fā)布會上，中國人保集團副總裁、人保財險總裁于澤透露，人保財險的新能源車的商業(yè)險綜合成本率比車險整體高7個百分點左右，行業(yè)層面，預計新能源車險成本率高10個點左右。
在太保2023年業(yè)績發(fā)布會上，談及關于新能源車險經營情況，中國太保產險董事長顧越表示，三年前就針對新能源車險市場做了立項研究，核心內容就是在新能源車高速發(fā)展下，如何進入這個新的賽道。去年下半年開始，相關研究成果已經在該公司大規(guī)模推廣。從目前推行情況來看取得了初步成效。該公司去年新能源車險增速超過50%，在車險中的整體占比高于行業(yè)1—2個百分點，雖然目前新能源車險還是虧損，但綜合成本率去年一年逐季下降。
“所以對未來新能源車險發(fā)展充滿期待，應該說已經露出希望曙光。本公司將發(fā)揮頭部企業(yè)作用和先行先試優(yōu)勢，積極推動中國汽車產業(yè)的高質量發(fā)展?！鳖櫾秸f。
被問及財產險業(yè)務2024年布局和規(guī)劃，顧越表示，2024年有著以往沒有的復雜性、波動性和高度的不確定性。對于產險行業(yè)來說，一方面整體需求是下行的，同時風險敞口在擴大，所以需要增強危機感和緊迫感；另一方面，產業(yè)升級、消費升級、科技革命和綠色革命帶來不少機遇，所以這方面需要增強敏銳性和前瞻性；此外，還要關注巨災頻發(fā)、自然災害不斷加劇的趨勢。